Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine > Annecy > Joboolo FR :
Société : ASTORIA FINANCE Lieu : Annecy
â??Créé en 2002, AstoriaFinance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.
Il totalise aujourd'hui près de 9 milliards d'euros d'encours.â?? â?? Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, AstoriaFinance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.â?? â?? Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence Parisienne d'un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine confirmé, qui sera en charge d'un portefeuille (entre 30 à 50 millions d'euros d'encours).
VOS MISSIONS Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)â?? Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédiéâ?? Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilierâ?? Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risqueâ?? Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ..
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)â?? Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
VOTRE PROFIL Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac 4/5â?? Minimum.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dansâ?? le poste.
Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.â?? Type de contrat :
